Privatdetektiv Jacob Asch (Eric Roberts) soll die ehemalige Frau seines Freundes Jerry (Raymond J. Barry) und deren gemeinsames Kind finden. Tatsächlich stöbert er in einer Luxusvilla die gesuchte Laine (Beverly D'Angelo) auf und erfährt, dass der Sohn Jerries seit Jahren tot ist. Der angebliche Unfall des Kindes entpuppt sich beim näheren Hinsehen als brutaler Mord. Dies alles scheint Laine nicht mehr zu interessieren, denn sie hat den schwerreichen Simon Fleischer (Dan Hedaya) geheiratet und lebt ein Luxusleben mit eigenem Rolls Royce und einem leidenschaftlichen Liebhaber. Asch hat die schwere Aufgabe, diese entsetzliche Wahrheit dem Vater mitzuteilen. In der gleichen Nacht bricht Jerry auf, um seinen Sohn zu rächen.