Mouse (Jahi Di’Allo Winston) ist 14 Jahre alt und will unbedingt in der sogenannten Midnight Clique aufgenommen werden. Dabei handelt es sich um eine der berüchtigten Banden von Motocrossern aus Baltimore. Mouse wird von Blax (Meek Mill), dem Anführer der Midnight Clique, unter seine Fittiche genommen. Doch auf der anderen Seite redet ihm Detective Rivers (William Catlett) ins Gewissen, dass er diesen Weg nicht gehen sollte. Dadurch scheint der Teenager zwischen zwei Mentoren hin und her gerissen zu sein… Die Adaption basiert auf dem Dokumentarfilm „12 O'Clock Boys“