Das mittelalterliche China unter der verbrecherischen Manchu-Dynastie. Inmitten aller Repression kämpft allein Volksheld Fong Sai Yuk mit einer Handvoll Vertrauter einen zähen und verzweifelten Kampf gegen die Herrscher. Als es ihm gelingt, ein wichtiges Dokument zu entwenden, stellt der Manchu-General Sun ihm eine Falle. Er veranstaltet ein großes Kampfsportturnier, daß zur Todesfalle für die Symbolfigur des Widerstands werden soll ...