In der antiken Stadt Lloris, die vom gnadenlosen Sheriff und dem Brute mit eiserner Faust regiert wird, bahnt sich ein Aufstand an. Ein junger Mensch glaubt, dass ihre mystischen Kräfte die unterdrückten Bürger von der Tyrannei befreien könnten, und sucht die Hilfe der zurückgezogen lebenden Elfen und ihres legendären Kriegsherrn. Doch da beide Seiten Geheimnisse hüten und ihre wahren Motive verbergen, könnte dieses zaghafte Bündnis zwischen Menschen und Elfen den Untergang aller bedeuten.