Die zehnjährige Willow folgt ihren Eltern auf einer ihrer heimlichen nächtlichen Wanderungen in das Herz eines uralten Waldes. Nachdem sie miterlebt hat, wie ihr Vater eine schreckliche Verwandlung durchmacht, wird auch sie von dem dunklen Geheimnis ihrer Vorfahren umgarnt, das sie so verzweifelt zu verbergen versucht haben.