Der alte Meister der Kampfkunstakademie in Tianjin verstirbt. Statt dem rechtmäßigen Nachfolger, seinem Sohn Shen An, wird sein bester Schüler, Qi Quan, zum neuen Leiter der Akademie bestimmt. Während dieser eine Reformation der Kampfkunstschule anstrebt, arbeitet Shen An in der örtlichen Bank. Die Rivalität der beiden Männer führt schon bald zu kämpferischen Auseinandersetzungen, welche die Akademie strikt missbilligt. Diese jahrelange Fehde zwischen den zwei meisterhaften Kampfkünstlern steuert auf einen unausweichlichen und katastrophalen Konflikt zu.