Dieser Film erzählt die Geschichte eines ehemaligen Mönches, der ein berüchtigter Bandit und ein und ein grosser Kung Fu Kämpfer wurde. Dieser Mönch mit der meisterhaften Beherrschung des Kung Fu begeht jedes Verbrechen und kann nicht besiegt werden, bis er sich LUNG CHU FEI zum Feind macht. Dieser ist Meister des unvergleichlichen " Terrestrial Branch Kungfu" , der im chinesischen Festland nördlich des Yangtze-River vorherrscht. Doch der ehemalige Mönch versucht, sich mit allen zur Verfügung stehenden Tricks zu retten.